Grupo José de Mello e Arcus concretizam venda de 81,1% da Brisa

O Grupo José de Mello e o Arcus European Infrastructure Fund 1 LP gerido por Arcus European Investment Manager LLP (Arcus) chegaram hoje a acordo com um Consórcio de investidores internacionais para a venda conjunta de dois blocos acionistas representativos, no total, de 81,1% dos direitos de voto da Brisa, o que valoriza a empresa em mais de 3 mil milhões de euros.

O Consórcio comprador tem experiência acumulada na gestão de empresas de infraestruturas, uma visão de longo prazo nos investimentos que realiza e é constituído por três investidores institucionais, nomeadamente a APG (gestora de ativos da ABP, o fundo de pensões dos funcionários públicos e do setor da educação dos Países Baixos), o NPS (serviço nacional de pensões da República da Coreia) e a Swiss Life AM (gestora de ativos da Swiss Life, a maior seguradora do ramo vida na Suíça).

A aquisição será realizada através de um veículo integralmente detido, direta e indiretamente, pelo Consórcio, e conjuntamente controlado pela APG e pelo NPS.

O acordo celebrado configura uma parceria estratégica de longo prazo entre o Consórcio e o Grupo José de Mello, que permanece como acionista de referência da Brisa, com uma posição representativa de 17% dos direitos de voto e com participação ativa na gestão, continuando Vasco de Mello como Presidente do Conselho de Administração.

O Consórcio comprador considera a Brisa uma das principais referências internacionais no setor das infraestruturas e pretende contribuir ativamente para o crescimento e desenvolvimento da empresa, quer nos atuais negócios, quer em novas áreas de negócio.

A concretização deste negócio confirma a robustez e sustentabilidade financeira da Brisa e o seu potencial de crescimento e valorização, reconhecendo também a consistência e o bom desempenho do Grupo José de Mello e do Fundo Arcus.

Ao ser formalizado e anunciado no atual contexto económico de grande adversidade, este negócio, que é um dos maiores investimentos estrangeiros realizados em Portugal nos últimos anos, é também um sinal de confiança de investidores internacionais na economia portuguesa.

Para o presidente do Grupo José de Mello, Vasco de Mello, “esta parceria, celebrada no atual contexto de grande adversidade, é um sinal de confiança em Portugal e na economia portuguesa e representa uma oportunidade única para a Brisa reforçar e acelerar o seu posicionamento na área da mobilidade.”

O Grupo José de Mello foi assessorado pela Rothschild & Co em todo o processo e pelo Caixa – Banco de Investimento nas questões de natureza interna, tendo contado também com a assessoria jurídica dos escritórios Vieira de Almeida & Associados, Clifford Chance e Loyens & Loeff.

A conclusão do negócio está dependente de aprovação das entidades reguladoras competentes e deverá ocorrer no decurso do terceiro trimestre deste ano.